太阳党是一个恐怖组织,其首领救世主(林国斌 饰)善于开发战争机器人,他和女友玛利亚(叶倩文 饰)经常利用自己开发的机器人“先锋一号”大肆破坏。由于“先锋一号”威力强大,警方也常常束手无策。小徐原是英雄党的一分子,后来对自己团伙的所作所为深感不满而在师傅的担保下脱离了该组织。一次小徐在酒吧偶遇了专为警方开发战争机器人的专家阿毛(岑建勋 饰),两人一见如故,成为了好朋友。岂料太阳党因此怀疑小徐出卖了自己,因此派出新研制的机器人——外形和玛利亚一模一样的“先锋二号”追杀小徐;更糟糕的是,警方亦因此怀疑阿毛出卖了政府,因而同时派人前来捉捕他们。一对好兄弟,能否逃出生天?。故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。Siblings, Eric & his surreal artist sister Kay, her doctor husband David, her sister-in-law Brooke along with pilot Marsh become stranded on a rugged isle face off against a supernatural beast drawn to Kay who dreams of its killings。