扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼,七妹紫儿在瑶池边观察人间百态,动了玩心,天上地下规矩颇有不同,紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱,被扣押,危难时刻一名叫董永的少年挺身解围,让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲,卖身到傅员外家为奴,决定下凡帮助,以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟,紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会,玉帝震怒,派李天王押紫儿返回天庭。。