营长赵红旗原名廖少勇,已与原来的家庭和阶级彻底决裂。他现在不但要杀回老家青顺,而且将要剿灭的顽匪竟是自己的双胞胎兄弟廖少侠。赵红旗乔装上山混入匪巢,早已从老鸭处得到情报的少侠也化妆下山。代表两种势力的兄弟展开了殊死搏斗。1950年,针对国际时局和大陆形势,国民党特务组织精心制订的代号为“重光”的庞大计划被启用。神秘的老牌特务老鸭,潜入贵州境内。我军派遣独立营入黔作战。
赵红旗不断挫败老鸭等的种种阴谋,捣毁了国民党西南情报网。我党逐步恢复了西南地区商业的稳定,慢慢地推广稳固了人民币的使用,赢得了老百姓的拥护,巩固了新生的人民政权。提供赵红旗成功策反女土匪梨花,促使她为剿匪斗争的胜利做出了巨大的贡献。。鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。