本剧刻画了未婚女性们的现实故事,主要讲述35岁的三个女人的友情和爱情故事。母胎单身的她们经历了恋爱成长期成熟了,通过三个女性来传达关于父母和女儿的亲情,家的意义以及邻居之情的故事。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。援藏教师苏雷和妻子林静在藏执教三年将期满返程。林静想找回失学学生并带其看青藏铁路,途中为救落水学生扎西掉进怒江失踪。扎西不信林老师离世踏上寻找路,苏雷带儿子等也踏上寻找扎西之路,最终替妻完成心愿。。