该剧以20世纪二十年代至四十年代,“华夏班”“长乐班”两个杂耍班子的恩怨情仇为线索,讲述了赵沧海及萧紫霞等吴桥杂技艺人在家仇国恨中的命运起伏。。1938年万圣节前夕,纽约Albany,一位前大联盟的投手Francis Phelam,目前则是整天醉醺醺的街头游民,与他的女友一起回到了这个他们生长的地方。Helen又患有病,他与女友一起过着穷困潦倒的生活。更令人震惊的是在22年前Francis Phelam因失手杀了人,自己的小孩又意外跌落致死,这些阴影常在Francis Phelam的心里困扰着他而挥之不去。现在他又回到自己生长的故乡,Francis Phelam希望能重新开始自己的生活。。抗日战争时期,上海租界地区由于其特殊的历史因素成了被日军包围的孤岛,各种抗日力量在中共地下党的领导下如雨后春笋般破土而出,正是在这个特殊时期,五个身怀绝技的国民党女特工悄然而至。特高课长竹内掀起了一股屠杀抵抗力量的血雨腥风,一时间无数仁人志士倒在了侵略者的枪口和屠刀之下,哪里有压迫哪里就有反抗,这天竹内再次带人抓捕抵抗力量,却落入了复仇者所设的陷阱。对面制高点上,陈春雪的狙击步枪早已瞄准了这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。竹内的被杀激怒了日军高层的神经,他们调来特工高手织田,伺机反扑......。