柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。乔安吉巴托在当红之际人间蒸发,三十年来,喃语迷蒙的嗓音仍在里约街头传唱,却再也无人见过他的踪迹。德国作家来到巴西探寻大师身影未曾成功,他将过程细写成书,却在作品出版前自缢身亡。同样身为乐迷的导演乔治盖修照著书中的蛛丝马迹按图索骥,找出大师御用理发师、厨师、昔日搭档甚至妻女,盼能见到仍茧居在城市中的大师,但总也缘铿一面。不甘命运老是错身而过,导演立誓找到大师,完成作家遗愿:请他亲唱一首Bossa Nova名曲〈喔巴啦啦〉(Hoba-là-là)!。