深夜,若珊上网与母亲嘉文交谈,听见厅中有异声往外察看,却被色狼强拉至出客厅侵犯。若珊挣扎逃回房内向嘉文求救,嘉文目睹色狼背部有蝎子纹身但欲救无门,眼睁睁通过电脑看着若珊被奸。事后在警署若珊一口指证乔子扬是强奸犯,但精液化验结果与子扬不吻合,加上他并没有任何纹身,子扬当然否认一切。警署门外若珊遇上子扬发生纠缠,嘉文苦劝中令若珊感到嘉文是否不信自己,羞怒下跳楼自杀,嘉文见女儿倒在血泊中,后悔没有相信若珊,决定用方法使子扬露出狼相。一天夜里,色狼真的来了,却被子扬打退,嘉文此时以为误会了子扬,遂邀子扬吃饭道谢,本沉醉于浪漫气氛的嘉文突然发现子扬的鞋子沾有若珊的萤光指甲油,遂质问子扬,子扬露出本来面目,欲强奸嘉文,后嘉文取刀刺伤子扬,嘉文感若珊已沉冤得雪。可是,嘉文收到警察电话,事情却是出乎意外……。绝命破晓,亡命边缘,为了活命不惜自相残杀。就表面上来看,戴斯蒙(Desmond )拥有这一切:他有一栋漂亮房子,光鲜衣服,他美丽的女朋友是个出色的房地产经纪人,任何事情对他而言都是尽善尽美。但是戴斯蒙患了可怕的失眠症,大约有十个月以上的时间没有好好入眠,他真正的睡眠时间只有在白天睁着眼睛趴在桌子上休息,他晚上的时间都与住在街上的一个怪人在街头中消磨时间。
在闲晃的一个夜晚偶然撞见一位杀手,他的生活遂跌入恶梦里。一名被杀害的受害人手上戴着Chaney的手表,戴斯蒙成为警方的主要嫌犯,在没有任何机会辩白的情形下,他只有靠自己去洗刷自己的清白。。一涉及到食物问题,天使们就会出现问题。当他们像乔那森一样,吃得过多,无法控制,他们就会被送到人间,作为惩罚。回到天堂里的唯一机会,就是积德行善,距离圣诞节越来越近了… 经过了一系列奇怪的,尴尬的遭遇之后,乔那森又开车撞到了医生加布里拉与他的儿子朱利安,朱利安在车祸之后,只能依靠轮椅行动了...。