大约三百年前的元禄十五年(1702年),第五代将军网吉实行安民政策,百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门(冈田准一饰)为了寻找杀父仇人金泽十兵卫(浅野忠信饰)远离家乡,从信州来到了江户。但他剑术差矣,实际上根本无法完成报仇。
宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚,开了家小私塾糊口度日,宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝(宫泽理惠饰)情愫暗生。后来宗左找到了金泽,然而仇人已经放下了杀人的刀,与妻儿过着普通的日子,宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边,赤穗藩的武士来到这一带潜伏,伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们,会得到什么结局呢?。第二次国内革命战争时期,国民党围剿红军,江南某苏区的儿童团员丹丹和冬冬姐弟俩放羊时站岗放哨。在红军撤退途中,他们发现红军司令员受伤的白龙马,便找隐蔽处为马治伤。一次,冬冬在河里捉鱼,白龙马竟走入敌人的马群中。寻马时冬冬被俘,但机智的他用芦笛信号把白龙马诱出,敌人的马群也随白龙马一起向红军的驻地跑去。。