本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。自从大学时男友林旭东交通意外死亡后,傅恩佳三年来一直未能忘情,每晚靠吃药丸来让自己入眠。而自从停吃药丸,恩佳就开始看见旭东,旭东在每一个夜晚前来,追问交通意外当天的问题:你到底是不是真的喜欢我?
恩佳的生活从此被打乱,然而这也使她开始回望反思自己的生活,了解旭东的童年、父亲,还有他们爱情开始时最美妙情深的时刻。
只有勇敢面对过去,才能真正地把握现在。。