朱利叶斯·凯尔教授是一个懦弱的人,经常被别人作弄。当一个足球教练在他的全班学生和他喜欢的漂亮学生斯特拉面前侮辱他之后,他决定配制一剂药。当他喝下这剂药后,他变成了一个人人都喜爱的广为人知的充满野性的动物,而且他不再害怕和斯特拉说话。但有一个问题就是,这副药的能量会很快用光。。泰班迪就读大学期间,他潜藏的兽性已表露无遗。当时他对女友史芬妮有着出轨、变态的要求,更逼使她当地就范。泰得不到性满足。一次巧合下,他跟踪心仪对象,偷窥她春情亵衣。自此他胆子大起来,由偷窥至主动强奸,发展至虐杀才赢得快感。如是者,泰多年间奸杀过百少女。被捕的泰竟成功逃狱,再成为少女恶梦。究竟为何泰会踏上不归路?他的下场又如何?。二战结束,格蕾丝(尼科尔•基德曼)在英伦的小岛上独自抚养着一对儿女,耐心等待着丈夫从战场归来。儿女怕光,受到光照会发病,因此家里的窗帘常年拉得严严实实。就在这样一间阴暗的古宅里,格蕾丝迎来了三个新仆人。这三个人到来之后,却让格蕾丝寒了心——窗帘经常被拉开,门无故打开,钢琴自动发声,而她的女儿说,在房间里经常可以见到陌生男人。格蕾丝陷入了精神紧张的状态,她不明白怪事为何屡屡发生,不明白丈夫为何迟迟未归。而她最后才醒悟,所有的惊恐,其实都来源自身,但是事情已经不可逆转……。