1939年;正是抗战最艰苦的时期。共产党中央为加强上海的地下电台工作,派电台政委李侠从延安来到上海,与党员女工何兰芬假扮夫妻,开展工作。在艰苦的工作中,李何之间产生了爱情,后经领导批准结婚。太平洋战争爆发后,李侠不幸被日军逮捕。不久日军怀疑他是重庆国民党派员,将他释放出来。出狱后,国民党地下人员姚苇也误认如此,想拉李侠下水,为国民党工作。李侠深入虎穴,巧取敌人情报,并将敌人的谈判内幕在报上揭露出来。临近解放,敌人疯狂搜捕地下电台,李侠奉命转移。恰在此时,两个紧急的重要情报必须要发出去。李侠承担了任务。他做好了牺牲自己的准备,让妻子带儿子先行转移。当他发完电报,已被敌人包围。他镇静地向延安发出了最后的告别信号。。抗日战争中期,黑山地区,在教堂医院做护士的年轻女孩安娜在日军劳工营救治重伤的女地下党员苏雅,她被苏雅的坚定信仰和顽强意志所感,答应为她向劳工营外传递共产党在黑山中藏下大量华侨捐助药品的消息。在安娜的协助下,游击队袭击日军的营地营救战友。阴差阳错,苏雅和安娜错过接应的战友,为躲避日军守备队队长山县的搜捕,众女鼓足勇气走进凶险莫测的黑山山林。安娜等人克服山林中的猛兽、泥潭等艰难险阻,以苏雅教会大家的山歌为精神支柱,一次次反击日军的追捕。在战斗中,她们依靠共产党游击队的协助,感染黑山中的猎户、商人等,将所有人的力量团结起来,为守护药品进行顽强的斗争。。在有人神秘地将他的注意力吸引到了证据之后,一位无所畏惧的所得税官员袭击了勒克瑙最有权势的人的宅邸。。