安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。青年工人程亮(曹蓬 饰)准备参加厂里文艺汇演,赶赴俱乐部途中因违犯交规误了演出时间。匆忙上台的他语无伦次,大出洋相。在车间工作时间,他东张西望,注意力不集中,险些造成事故。车间主任周海宽(许传义 饰)要扣他奖金,程亮根本没放在心上。他竟让梁燕(郭靖 饰)装病陪他一起看演出,被人揭穿,气愤的周海宽要处分他。梁燕认为在这件事情上她也有责任,主动请程亮看电彰。喜欢开玩笑的程亮却从不接受教训,有一次戏闹中,他抢了梁燕的工作帽,致使机床前操作的梁燕把长辫绞了进去,险些丧命。这血的教训深深触动了程亮,使他受到深刻的教育,在去医院探视时,他当着梁燕的面,表达了忏悔和爱慕......。