王丁一(吴超 饰)经营着一家小书店,颠沛流离的生活让他看尽了人情冷暖世态炎凉,内心充满了孤独的他早就习惯了将冷漠和尖锐作为自我保护的工具。一次偶然中,一个名为西夏(郑雅文 饰)的陌生哑巴姑娘出现在了王丁一平淡枯燥的生活里,能够证明她和王丁一之间关系的,就只有西夏手上的一张字条。
就这样,西夏和王丁一的命运纠缠在了一个,尽管王丁一粗暴又冷酷的对待这名不请自来的不速之客,但西夏用自己对王丁一无微不至的照顾做着温柔的反抗。随着时间的推移,西夏的坚韧软化了王丁一的心,一段奇妙的情缘就此展开,可是,就在王丁一越来越依赖西夏之时,西夏却失踪了,无论如何也放不下西夏的王丁一开始了漫长的等待。。近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。