故事发生在1939年的8月,八名身处世界各地,互相并不认识的人在同一时间收到了欧文夫妇的来信,信中热情的邀请他们前往位于德文海岸附近的士兵岛上做客,在这里,这对夫妻拥有一幢非常豪华的别墅。很快,八个人就各自动身了,可当抵达了小岛后,他们却被告知欧文夫妇并不在家,接待他们的是两名岛上的管家。 就这样,八个人在兴奋又疑惑的情绪中接连进入了别墅内。当晚用餐时,餐厅的一台留声机忽然响了,一个神秘的声音开始控诉起在座的八人,声称他们都曾犯下过谋杀之罪。更糟糕的是,没过多久,第一个牺牲者便出现了。。来自美国的特派警探张德培和香港本土警察郑天辉是两个出身富裕家庭的公子哥,他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望,而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时,两人不打不相识,成了好搭档。
时金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘,他们意欲借香港为跳板,将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥,美国和香港警方联手调查此案。情报显示,富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑,两个好搭档及其上司乔装打扮,混入会场……。Kleinman(Woody Allen饰)住在一个小镇上,他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里,他被邻居们叫醒,邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候,他发现,邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时,一个马戏团来到了镇上,展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴,Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的,她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。。