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20 年前
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奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。一次偶遇，让两名不同世界的女子发生了情感的碰撞。如何描述这份感情？是友情？还是恋情？ 娜伊玛在东京的留学生活中，仅以孤独为伴。 再结识了Kei之后,娜伊玛渐渐体验到了融入他人生活的幸福感。 Kei是一名女同性恋者，而同性恋又是伊斯兰教中无法赦免的罪。 在信仰的矛盾和两人情感的纠葛中——娜伊玛该如何面对Kei？ 而Kei又该如何面对恋人Ai。 并且此时娜伊玛的毕业导致她的签证到期，也仿佛一双大手要将两人撕扯，分离。。
