山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。叶凡和叶平兄弟俩自幼父母双亡,二人相依为命。为了生计,兄弟二人背井离乡,来到杭州府开了一间烧饼铺。一次,叶凡路见不平,用独门绝技无影醉拳打跑了地痞,碰巧遇到了宋徽宗第六子景王赵杞,景王赏识他的功夫,便推荐他去州府听差。
这时,身怀六甲的肃王妃曹珍从临安回到娘家杭州府,引起全城轰动。叶平奉命去曹府给肃王妃送烧饼,正碰上一伙蒙面黑衣人血洗曹府。叶平趁乱救下了肃王妃,并把她带回了自家的烧饼铺。
肃王妃失踪,景王赵杞勃然大怒,命令手下立即在全城展开搜寻,不惜一切代价,也要找到肃王妃。叶凡救下王妃,发现幕后主使竟是自己的恩公——景王,他为了夺得太子之位,不惜对肃王妃痛下杀手。在恩情与道义之间,叶凡必须做出一个选择。。