红莲寺表面是寺院,实际却是烧杀抢掠,无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺,不料被抓,幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺,吕宣良碍于两派纷争暂不出面,派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺一事,准备去红云山搬救兵。此时,逍遥女赶到,协助赞化对付红姑一伙。大战随即展开……。抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。