明治末年,大正初期,十市是一名将家安在河边的船夫,他每天的工作是划船接送形形色色的人过河。为了方便村民的出行,一座横跨河两岸的桥即将落成。村民兴高采烈地讨论着桥落成后的便利,只有十市对此有着复杂的感觉。某日,他从河里救了一名受伤的神秘年轻女子。无处可去的她最终只能返回十市家中,这次邂逅开始改变了十市的生活。小田切让首次执导长片,入选威尼斯电影节威尼斯日单元,浅野忠信、苍井优、永濑正敏亦有参与演出。。1542年的西班牙,治安官鲁伊发现一起凶杀案,凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中,尸体居然不见了。接下来,一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命,这让小镇上人心惶惶,却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀,对公爵之死表现出极为反常的态度,这让鲁伊大为不解。随着调查的深入,鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋,原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中,死伤无数,鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命,鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名,以求得生存的权利。。