托比,一个愤世嫉俗的广告导演,发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中,他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中,托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?。故事发生在抗战年间,田中清辉(宝田明饰)是日本的随军记者,在受伤之后和部队走散了,流落荒野。赵老爹(吴家驤饰)的独生子上了前线,思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子,强行带回了家。赵大妈(王莱饰)双目失明,也以为田中就是自己的儿子,看着两个老人又哭又笑,田中不忍心戳穿真相。 媳妇阿翠(乐蒂饰)是明白人,她一眼就认出,田中并非自己的丈夫,之后,她又得知田中是日本人,默默的起了杀心。在刺杀田中未遂之后,田中告诉阿翠自己自己乃反战学生,随军采访实属被逼无奈,阿翠这才逐渐的对田中收起了戒心。。