正梅(王茜华饰)带着女儿欣妍(李小萌饰)本来过着平静的生活,一天,她突然被医生告知,欣妍患上了白血病,在检查的过程中,正梅更是震惊的得知,欣妍竟然不是自己的亲生女儿。为了给欣妍治病,正梅和前夫郑明远(王志刚饰)一起踏上了为女寻母的道路,最终,一个名叫夏蓉(徐露饰)的女人浮出了水面。 然而,此时的夏蓉已经组织了自己的家庭,为了保护自己的家庭,夏蓉并不准备认欣妍这个女儿。尽管医学上匹配,但是夏蓉不愿意把自己的骨髓捐献出去,只是表示可以承担欣妍的全部医疗费用。。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。