上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。许凤仙离婚后带着儿子阿海进城打工,没想到无意救下了徐锦洲的孙子阿宝。阿宝觉得她不错,将她介绍给爷爷徐锦洲。但徐锦洲怕许凤仙觊觎他的钱和身份在一起,选择了隐藏身份,没想到她经受住考验,徐锦洲决定闪婚。。意大利警察尼克不满自己的待遇和所处的生活环境,考虑辞掉警察工作,而他的好友托尼则为了养家糊口,接受了为大商人做保镖的工作,并邀请尼可一起帮忙,尼克看在老朋友份上答应了托尼,却不聊那位商人还是遭到了暗杀,托尼也惨遭杀害,当然他也立刻成为的敌人的目标。
作为一名警察,尼可假扮那次暗杀活动中的一名司机,独闯虎穴。在女团伙成员维维安的帮助下,尼可终于搞清了这伙国际暗杀组织的底细,但同时他也将他自己和维维安的处境立于极其危险的境地......。