警察阿猫在枪枝交易现场发现了一具女尸跟一个小女孩加加。为了能顺利破案,他找到了死者妹妹阿雪,刚开始阿雪对阿猫有莫明的恐惧,拒绝配合阿猫的工作,但后来见阿猫对加加的细心照顾,慢慢对他有了好感。此时阿雪的前夫阿良回来要求阿雪与他复婚,因为阿雪已经爱上了阿猫,便拒绝了阿良的要求。一天,阿猫遇到了头晕军火的匪徒,双方激战后阿猫逮捕了他们,受了重伤的阿猫幸好得到了阿雪的照顾,两人感情加深。阿良竟然住进了阿雪的家里,偷运军火的人也盯上了阿猫。刚到阿雪家,阿猫便受到了阿良的袭击,两人打斗之时,暴徒也追赶了上来……。1898年的天津,戊戌变法失败后,谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技,他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花,后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台,得胜后的傻二名声大振,被奉为“神鞭”。 傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫,随着义和团运动的兴起,他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前,傻二发现自己的辫子功根本无能为力,觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武,自己则参加了革命军,练成神枪手重振雄风。。