1927年,叶刚在家乡南田发动“南田农民协会”与当地的大土豪何禹图做斗争,因此被国民党政府盯上。在共产党前辈的帮助下,叶刚在1929年开春来到晓庄师范一边学习,一边等待组织号召。不久,叶刚等到前辈司徒先生的联系,叶刚前去与他会面,却意外发现司徒先生已经叛变。叶刚在刘季平的帮助下逃离追杀,回校之后立马向组织上报司徒先生叛变之事。刘季平很重视,帮助叶刚等人转入隐蔽,待时而动,并利用余仲篪反间司徒先生和戴曼丽,离间二人。戴曼丽果然不再信任司徒。晓庄共产党员在斗争中取得初步胜利。1930年4月3日,英国工厂发生枪杀工人事件,叶刚等学生前去慰问,并号召游行,此举让国民政府更加忌惮晓庄师范,很快,国民政府封锁晓庄。叶刚受中共地下南京市委的委派,做晓庄策反工作,不幸被捕,遭受严刑拷打依然不屈服,最终壮烈牺牲。后续陶行知得知学生一一被害,将叶刚写的童话故事整理成册,命名为《红叶童话集》,提笔落序,记录这段革命往事。。1937年,中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华,血腥的铁蹄踏遍神州,熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻,留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国,希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解,因此陈成了日寇急欲猎杀的目标,也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折,他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员,虽然憎恨国民党的腐败,但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间,他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时,我党人员成功打入黑室,为了新中国的建立做着最后的努力……
本片根据著名作家麦家的同名小说改编。。