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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。青年阿拉丁在一次偶然的事件中得到一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神仙来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主，但邪恶的魔法师百般阻挠……。广州老字号茶楼“白云居”太子爷陈文浩耽溺于玩乐，在一次偶然中结识了从外地来广州发展的张大勇、张小雨兄妹。文浩对虽然贫穷却坚强善良的小雨产生了好感，小雨却对于文浩的纨绔行径感到厌恶。另一方面，“白云居”的老板、文浩之父陈家禄，由于文浩无心家业，从而倚重总经理潘致远。致远和文浩是发小，其亡父与陈老板也是至交，致远的妹妹宁静和文浩青梅竹马，深爱文浩，无奈文浩却心属小雨。一次宁静遭遇劫匪，幸得小雨帮助，宁静将失业的小雨带进了白云居，小雨遇到了自己的白马王子致远，然而，白云居的运营让致远无暇理会小雨的倾慕，为了抢滩月饼市场，致远擅自做出了错误的决策，让白云居陷入了危机。。