封神英雄榜二部
21 年前
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牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹，马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后，马驹长成了一匹高大的黑骏马，并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外，黑骏马走失，拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦，终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际，黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。。
