《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本,同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容,色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期,年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所,刚从医学院毕业的他小有经验,他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中,他要求护士安娜给他使用吗啡,缓解应激,日后渐渐地成瘾其中……。胡悦孩子因被丈夫冤枉出意外死亡,她本就对丈夫死心,葬礼上又发现儿子眼角膜被捐献,胡悦决定,一定要为自己、为孩子复仇……。十二岁那年,奈绪子(上野树里 饰)因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养,在这里,她认识了名为雄介(三浦春马 饰)的男孩。一次意外中,奈绪子遭遇海难,雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难,雄介将失去父亲的悲痛全部发泄在了奈绪子的身上,奈绪子的心中也充满了对雄介的 愧疚。
一晃六年过去,奈绪子和雄介在东京重逢了,说起曾经的悲伤过往,雄介表示早已经原谅了奈绪子。如今的雄介已经成为了一名出色的田径运动员,在即将开始的九州接力大赛上,他将扮演重要的角色。比赛那天,奈绪子来到了现场,可是,当她将水递给雄介时,雄介却拒绝了,奈绪子开始明白,其实雄介仍旧在内心怨恨着自己。由于缺水,雄介在比赛中落败了,而得之了他和奈绪子之间的恩怨纠葛之后,田径队教练西浦(笑福亭鹤瓶 饰)的内心里升腾起了一个绝妙的计划。。