故事发生在19世纪60年代的俄罗斯,没落贵族麦什金公爵(叶甫盖尼·米罗诺夫 Yevgeny Mironov)在火车上偶然遇见了富商之子罗戈金(弗拉基米尔·马什科夫 Vladimir Mashkov 饰),就此得知了一位名叫纳斯塔西亚(茵娜·丘里科娃 Inna Churikova 饰)的绝色女子的大名。纳斯塔西亚常年遭到地主托茨基的霸占和侮辱,日子过得非常的痛苦。 托茨基想要娶将军叶潘钦的女儿为妻,纳斯塔西亚的存在对于他来说已经成为了累赘,于是,托茨基以价值不菲的转让费为诱饵,打算将纳斯塔西亚嫁给一个名叫加尼亚的卑鄙无耻的小人。在纳斯塔西亚生日宴会当晚,托茨基本来打算宣布这门婚事,就在这个节骨眼上,麦什金公爵出现了,他表示愿意娶纳斯塔西亚为妻。。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。