青衣楼头领南宫燕被朝廷追杀至边关荒漠,幸得义弟剑术高手左谭相救,踏上逃亡关外之行,不料路途经过的延碛客栈内危险重重,锦衣卫、马匪、青衣楼余党多方势力盘踞客栈。一场血雨腥风的武林争斗开始上演………。1929年蒋桂战争爆发,军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁,要争取的对象是义兄章云林,义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同,展开了较量。章云林在革命的感召下,揭竿起义,最终为革命献身,战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突,了解事实真相,战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶,经历种种考验,追随覃文邕加入共产党。。