上方谷
10 年前
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牧场主金夫人携子德恩下乡视察，牧人陆起夫妇殷勤招待，其女琳姑与德恩两小无猜，相嬉相爱。金夫人重门阀，不许其子与牧女交游。数年以后，琳姑盈盈长成，又遇金夫人偕子下乡。琳姑以门第悬殊回避德恩，德恩力主爱情不分贫富，并邀其入城游览，形影不离，情同夫妻。金夫人欲为德恩论婚某世家之女，遂逐琳姑还乡。德恩不舍，别营他屋安顿。不久，琳姑怀孕，促德恩实告其母，以举行婚礼，德恩惧母，诓而慰之。时琳姑母患病，陆起至金家寻女，金夫人察知真相后大怒，软禁德恩，逐走琳姑，并将陆起解雇。陆起携琳姑回家，妻已死去。牧场因陆起解职，劫牛贼聚众劫牛，陆起挺身而出，被贼众 以石灰烧瞎双目。时琳姑已育一子，体弱多病，无钱医治。乡中一老者欲乘人之危，谋娶琳姑，遭琳姑拒绝。一天，德恩获知琳姑病危，不顾母亲阻拦，下乡看望，时琳姑已经弥留。琳姑死后，金夫人痛自悔悟，下乡赔礼，并亲自搀扶陆起，德恩抱着婴儿，一同哭祭于琳姑墓前。。柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们 的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。 最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛 饰）。。1945年，国际军事法庭在纽伦堡开始工作，来纽伦堡工作的人中有伊戈尔·沃尔金，他很年轻，但经历过战争，会说几种外语。沃尔金将在米加乔夫上校率领的苏联代表团中担任翻译。一天，在纽伦堡街头，沃尔金遇到了一位年轻的俄罗斯女孩莉娜……。
