一位害羞而神秘的警长与一位野心勃勃的警长合作,在历史悠久的城市巴斯破案。。1958年,关于潜艇理论基础研究的“水滴工程”展开。该工程一经启动就成为敌特的眼中钉,敌特针锋相对地制定代号“磐石行动”的破坏计划。干警庞红梅接到保护“水滴工程”的重任,在美蒋特务设置的重重阻碍中,将美国归来的爱国科学家计丹阳从敌特手中救回,并护送计丹阳抵达泸门市参与“水滴工程”。敌特集中了潜伏力量,全力破坏“水滴工程”。庞红梅在泸门与敌特进行了一场智慧与勇气的生死较量,挫败敌人阴谋,铲除残存敌特,最终保护“水滴工程”获得了预期的成功。历经生死考验的庞红梅与计丹阳,也怀着坚定的革命信仰,完成了各自的梦想。。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。