一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。火车驾驶员汤姆·斯塔克的妻子梅根罹患乳腺癌病入膏肓,但出于对火车的热爱,他依然担起职责,登上开往西雅图的观星者号。火车沿途经过一个名为西米尔谷的地方,当地一名单身母亲劳拉对生活绝望,于是带着儿子戴维驾车开上铁轨中央,试图自杀。飞速的火车带走劳拉的生命,戴维变得孤身一人。在此之后,汤姆被停职审查,他和梅根的关系却愈加紧张。某天,梅根从电视上知晓车祸的消息。她开始接近戴维,两个破败的家庭就这样联系在一起……。