真山佳幸(桐山涟饰)从很小的时候起就梦想着能够成为一名音乐家,为了追逐自己的梦想,他不惜和父亲年男(升毅饰)断绝了关系,背井离乡,独自来到东京打拼,实际上,这十年来,佳幸追逐梦想的路走得磕磕绊绊分外辛苦。一天,一通来自父亲的电话将佳幸重新召唤会了阔别已久的老家。 在那里,佳幸见到了依然活力四射的母亲明子(宫崎美子饰),而他的妹妹幸惠(安田圣爱饰)也早已经不是懵懂的小姑娘,成为了高中生。在家乡,佳幸还遇见了已经成为小学音乐教师的唯香(杉野希妃饰),他们曾经是同班同学。熟悉的人,迥异的身份,十年的时间,将这一切都酿造成了醇美的酒,滋养了佳幸干涸的内心。。恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武,其师慕容南将二人叫去,告诉他们功己练成,应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州,得知招贤馆招贤纳士,遂去投拜,当场比武,连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战,被邓掌毙于当场,杭州太守庞琦大喜,当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后,回家探望父母,父母己去世,他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后,便离家去杭州。展昭来到杭州断桥,正观赏间,忽见一老头跳入水中,展正着急,一青年渔翁划船过来,跳入水中救起老头,问明寻短见原因,决定资助其二百两银子,叫他明日此时到此地凉亭上取,言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听,得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机,遂成莫逆。临别,展邀丁一同去京城投考武状元,丁无意功名,二人分手……。