1944年末,日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得白城陷入艰难。江满根和地下党员彭秀女临危受命进入白城。满根毫无地下斗争经验,鲁莽冲动,行动不断脱离组织计划, 引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑,并害死了秀女。为了完成任务,他只得求助仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。 原来白城失陷时,时任城防司令的江父决定牺牲自己,让廖假投降以保百姓安全。 在廖帮助下,满根与当地各种势力建立了联系,并利用土匪等势力另辟蹊径完成了各项任务,建立了白城交通站。日军投降后,满根开始策反廖一清,楚强和廖的女儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一清要和平解放白城,楚强武力相逼,满根和春晓赶来营救,春晓为满根挡了子弹, 楚强最终被满根击毙。满根回到部队,踏上解放全国的征程。。来自异次元的种族MU占领了东京,并将城市隐藏在巨大的防护壁之后,他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外,名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日,在同MU激烈交火之时,一位名为神名绫人(下野紘 配音)的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中,在这里,绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”,并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥(久川绫 配音)的带领下,绫人来到了防护壁之外,加入了TERRA,并且在那里遇见了名为如月久远(桑岛法子 配音)的女子。MU组织对TERRA发起了进攻,当TERRA的存亡陷入危机之中时,绫人再一次驾驶着Rahxephon,成为了这个组织的救世主。。十年前品学兼优自带男神光环的路非(钟汉良饰),与倔强叛逆的任性少女辛辰(江疏影饰)相遇。这样气场迥异的两人,却在一场意外中萌生了情愫,然而岁月欺人,两人最终走散。十年后,路非再次出现,来找初恋女友辛辰。辛辰如今在小城做着自由职业者,刚与男友分手,一个人的生活十分平静。面对突然出现的路非,辛辰反应冷淡。她告诉路非自己早已放下他,也希望他可以寻找新的幸福。路非没有离开,而是定居下来,并努力介入辛辰的生活。可辛辰不但没有被打动,反而再一次不告而别。辛辰一次次逃跑,终于有一天路非没有再出现。辛辰以为自己会松一口气,却发现自己开始想念路非。原来她一直都爱着路非,但是内心深处隐藏的秘密让她不敢再对路非付出感情。而路非的坚持与执着早已打动了她,让她重燃起爱的勇气。一次次事情让她越发确定,她终于准备出发去寻找路非,却发现他就在不远处,一直守护着她。。