一九二五年军阀割据,战火不断,西部古城军阀贺闯家被灭门,女儿贺桃花死里逃生,只身逃往省城在一个廖姓人家里做佣人。聪明伶俐的桃花深得廖家老爷喜欢,并且与廖家大少爷廖春风相爱。婚礼前,廖春风发现桃花竟然是宝鸡军阀贺闯的女儿,春风对于杀死桃花父亲的心结始终无法释然,于是将自己杀害桃花全家,是桃花的杀父仇人之事告诉了桃花并转身离去,投奔战场。桃花放弃一切仇恨去寻找廖春风,艰辛万苦找到部队时,却得到了廖春风战死的消息。而后,桃花找到被共产党救下的廖春风,和他一起英勇杀敌,最终壮烈牺牲。。为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品,韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天,“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在,两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年,顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九,从而找到了人生的自由。。