在名为“玩具屋”的非法地下组织中,每年都有大量的“生物体”被制造出来,这些生物体表面上和人类无异,却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”,他们被租赁给世界各地的黑道富豪,用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋,消抹掉所有的记忆,重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科(艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰)就是这些“玩具娃娃”中的一员,与其他伙伴不同的是,偶然间,艾科竟然产生了自我,面对自己的处境和状态,艾科的心中充满了疑惑,这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时,名为保罗(塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰)的联邦探员也盯上了艾科。。天真的杏儿为了雪国,与燕不回谈判,被蒋小涵羁押。路朝歌向叶青羽说出杏儿身世。叶青羽决然潜入敌营,营救杏儿,郦金蓝天随往。三人潜入大牢,一列南侵官兵发现蓝天穿帮,将遭围剿之际,叶青羽又一次运功切换,化险为夷。随后,小杏、蓝天、郦金逃出幽磐关,叶青羽被捕。当蓝天换回叶青羽,和燕不回大战时,又一次启动了“异度空间”。叶青羽也第一次在铜镜中看到了自己的前世——居然是个冶艳的霸道女皇。回到现实时空,叶青宇将燕不回杀死。燕不回一死,南侵军团群妖无首,被路朝歌大军剿灭。叶青羽和蓝天进入皇宫,迎接他的是热情蓬勃的太子鱼小杏和危机四伏的未来。。