丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑,他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执,争斗中他意外杀死了对方,并且害怕通知警方。 他赢得了女孩的爱,但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时,他却逃走了。。故事发生在上世纪三十年代的南京,于水村是一位年轻有为的画家,一场意外中,他邂逅了名为桃枝的歌女。随着时间的推移,桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意,两人渐渐走到了一起。
然而,性格和身份的巨大差异让于水村和桃枝之间矛盾重重,最终,一对有情人分道扬镳。之后,桃枝成为了银行大亨的妻子,而目睹这一切的于水村只得利用酒精来平息心中的痛苦。可是,于水村并不知道的是,桃枝在内心里依然深爱着他,为了保全他,她甚至愿意牺牲自己的性命。桃枝的妹妹小桃是一名歌女,不满自己身份的她一心想要进驻上流社会,却为此付出了惨痛的代价。。