影片开始是纪录片风格的打斗场面:一群蝎子跟老鼠对抗;接着呈现出游击队跟主教军的斗争;贯串全片多是违反一般常规的视觉形象,而自由的程度也大得惊人 :发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面;极端超现实场面、标新立异的场面交替出现:如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上;基督变成了性虐待狂患者;作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩,当仆人房舍起火,他却置之不理,甚至一辆牛车穿入房间,他也视若无睹;爱人们朝夕渴望相聚,但见面后却感到无所适从,只有进行集体损毁,将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧;两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者,一对爱人的眼睛被挤出,手被咬掉,在一条狭窄街道的碎石上翻滚着,同时可以听见艾吕声音唱到“爱情,爱情,爱情呀!”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的,可以为人们赎罪的东西……。乔纳森(汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰)曾是一名在伊拉克前线拼杀的士兵,退伍后,他来到了一间富丽堂皇的酒店之中,在此担任夜班经理的职务。某日,乔纳森在酒店里偶遇了名为索菲(奥雷·阿蒂卡 Aure Atika 饰)的美丽女子,对其一见钟情,然而,索菲是某军火走私贩的情妇,她将一份涉及到英国军火黑市大佬理查德(休·劳瑞 Hugh Laurie 饰)的机密文件偷偷交给乔纳森,随后便死于非命。
之后,乔纳森来到了位于瑞士采尔马特的酒店中工作,在那里,他结识了英国情报官安吉拉(奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰),安吉拉向乔纳森抛出了橄榄枝,希望他能够协助自己调查黑市内的军火交易和秘密情报。。