二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。新闻直播5分钟前,电视台知名主播世拉(千禹熙饰)接到一名女子的电话,对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话,但内心又感到十分不安,而世拉的母亲素贞(李慧英饰)则认为,这是个能让世拉成为真正主播的好机会,让世拉决定前往对方的家,没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后,世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样,并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩(申河均饰),对于曾是死者主治医生的仁浩,世拉对他的疑心愈来愈重……。