故事发生在20世纪30年代,极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头,人们摩肩接踵,构筑了和谐喜庆的奇妙氛围,与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣(里嘎杜 饰)偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩,他为之魂牵梦萦,几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲(宁静 饰)。虽然最初碰了一鼻子灰,可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下,阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上,布满了比常人更多的磨难……
本片根据土生葡人作家飞历奇(Henrique de Senna Fernandes)的同名小说改编。。法国的边境警察何塞得到一次升职的机会,只要完成最后一次作为边境警察的任务回来就可以调换部门。在和搭档盖押解一名叫卡拉州的犯人,将他驱逐出境回喀布尔的航班上,遇到气流迫降在马耳他。在马耳他阳光沙滩和美女赏心悦目的吸引下,何塞和盖放松了警惕,卡拉州趁机逃跑。几经周折,何塞在公海的一条船上抓住了卡拉州。不料因为遗失了证件,何塞和卡拉州双双被海上巡警扣留在兰佩杜萨。
一起关押的人群中,有人认出了何塞的警察身份引起慌乱,卡拉州借机顶替何塞的身份被护送回法国,何塞只好将计就计称自己是被遣送的犯人。在旅途中,何塞得知卡拉州其实叫阿基姆,来自阿尔及利亚,因为拿了别人的证件而被冤枉。正当何塞企图制造机会让阿基姆逃跑时,他却立即被不远处的巡警扣押。。