1846年,在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上,一场强风暴袭来,造成一艘船沉没。三名幸存者穿过浓浓的晨雾,迷失方向,迷失方向。雾开始清晰,小岛出现在他们面前。他们很快发现除了四个唯一的居民外,它几乎被遗弃了:一个老港口男人,一个农民,一个侄女和一个年轻的疯女人。休息和恢复后,水手们不顾一切地离开并返回大陆,但承诺的船从未出现过。其中一人开始调查并了解五年前发生的海上悲剧,导致岛内几名年轻人死亡。当他的两个船员遇到意外时,一个困扰着岛屿的幽灵警报的神话导致他在为了挽救自己的生命而战斗时揭露真相。。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。