讲述了虹猫是个小发明家,近来因为沉重的课业压力每晚都做噩梦,虹猫决心与蓝兔一起合作发明一台噩梦去除器。实验中噩梦去除器因程序紊乱出现故障,竟意外将虹猫和蓝兔卷进了梦之国。在这里,美梦精灵和噩梦精灵为了争夺有限的人类梦境资源,一直处在竞争状态。随着人类的烦心事逐年增多,噩梦精灵占据了上风。虹猫和蓝兔加入了美梦精灵,解决了很多人做恶梦的问题,并逐渐化解了美梦精灵与噩梦精灵之间的矛盾,最终返回人间…。十九世纪末,残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族,给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里,镇民们被噩梦所困扰,Seamus的儿子Edward失踪,一个男孩被发现被谋杀。当地人怀疑是野生动物,但来访的病理学家约翰-麦克布赖德警告说,森林里潜伏着更邪恶的存在。。