因故意伤害和企图越狱,曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东经过18年的牢狱生活,终于回到了社会。此时妻子何丽萍早与他离婚,带着女儿不知何往。失落与愤怒的王朝东和早先出狱的小弟安浩天找到当年的狱友刘常明,发誓要让他付出代价。刘常明因误杀妻子入狱,为早日出狱他举报王朝东企图越狱而获得减刑。怀恨在心的王朝东赖在刘常明家中,百般刁难这个唯唯诺诺、怕事的小老头。在这一过程中,他们经历了狱友之死、寻找工作的艰辛以及各自的亲情之痛,加上来自社会各方面的歧视,他们的重生之路无比艰辛……。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。