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本片描述的「邪乎乐园」是由吸血鬼法兰西（Francis Von Bloodt）一手经营的主题乐园，他聘僱的员工都是些狼人、吸血殭尸、木乃伊和恶魔等......与黑魔法有关的生物，某天一个名叫阿克（Hector）的年轻稽查员来访告知「邪乎乐园」不安全必须歇业，法兰西为保住事业咬了阿克，将他变成吸血鬼，因此阿克不得不抛弃普通人的生活，留在乐园里工作，从而认识了好友女巫葛勤儿，但是他心中仍惦记着等待他回家的小女儿露西。。查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。叶天林（钟镇涛 饰）虽然学的是兽医，但心中一直怀揣着音乐梦想。最终，他决定放弃学业，追逐内心所想。唐风（江明 饰）是叶天林的好友，无依无靠的他在孤儿院长大，近日里，孤儿院遭遇了财务危机，面临着倒闭的窘境，这让唐风感到十分焦急。 唐风的女朋友苏琪（林凤娇 饰）是广播电台的主持人，主持着一档名为“早安台北”的节目。唐风为了替孤儿院筹集资金整日东奔西走，和苏琪聚少离多，反倒是叶天林常常陪伴在苏琪的身边。苏琪的家中突遭横祸，亦是叶天林陪伴苏琪返乡处理大小事务。随着时间的推移，叶天林和苏琪之间渐渐产生了懵懂的感情。。