本片被很多人认为是莎士比亚戏剧改编中成就最高的一部,由莎士比亚的五部戏剧浓缩而成。讲述英国国王亨利四世即位后,全国叛乱不止,形势动荡,王子却熟视无睹,与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈,他向亨利四世进谗言说王子平叛不力,把所有功劳归于自己。后来亨利四世驾崩,王子继位为亨利五世,弗斯塔夫以为自己能加官封爵,岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作,那段放荡日子从此不复返,弗斯塔夫只得郁郁而终。导演用自己的方式重新诠释了这个小丑故事,但对他持同情态度,因为导演指出弗斯塔夫的行径正是他对抗日益改变的世界的护身符,从他与王子之间的友谊变化,影射出这个世界早已今非昔比,往日的骑士精神也因为强权政治的诡诈绝情而荡然无存。。大胖和小胖是一对双胞胎,由于长得几乎一模一样,奶奶也时常把他俩认错,但兄弟俩性情有异,大胖老实听话,小胖调皮捣蛋。一天,兄弟俩吃完早饭开始做作业,大胖埋头解题时,小胖却盘算着去踢皮球,并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病,和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子,慌忙逃走,货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者,并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中,被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。。