90年代在阿尔及利亚,18岁的女大学生娜吉玛热衷于时尚设计,她不愿因阿尔及利亚内战而影响她的正常生活,白天是倡导自由平等的普通学生,晚上则和闺蜜们一起出游玩乐。但随著社会风气变得愈来愈保守,她拒绝接受国家激进派订定的新禁令,在经历一段悲剧之后,决定为这国家的种种不平等奋斗,破天荒举办阿尔及利亚史上第一场时装展。。Beshay是一位已被治愈的麻风病人,但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后,他第一次决定离开这里,踏上寻根之旅,一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上,他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及,直面这个世界的罪恶与慈悲,并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。