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17 年前
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龙飞（金志洙 饰）、尚宇（金俊勉 饰）、都满（金喜赞 饰）和智孔（柳俊烈 饰）是从小玩到大的好友，彼此之间感情十分要好。毕业之后，四人选择了各自不同的未来，踏上了属于他们自己的人生旅途。
尚宇决定参军入伍，临行之际，几位好友决定结伴来一场释放青春之旅，然而，在旅途中，四人意外邂逅了一名身陷险境的陌生女子。无法对其坐视不管的四人向女子伸出了援手，哪知道竟然被卷入了麻烦之中，成为了警方调查的嫌疑对象，并且将此事告诉了四人各自的父母。在亲人的干预之下，四个年轻人之间开始了相互的猜忌，坚实的友情渐渐产生裂痕。。雷欧（小野贤章配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。
