本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。讲述为了拯救因愤怒和暴力极大化的病毒而成为废墟的地球,分散在另一个次元的少年们聚集在一起寻找希望之星的故事。。因圣地内部矛盾,圣地内的两股势力对江羽保持不同态度。圣地内有大能想要夺舍江羽的神秘体质,而有人则不想让大能恢复重生,产生分歧。为绝后患,圣地联合洪武门众人围杀江羽,却被江羽一力击破,并斩杀圣地使者以及方星宇,后圣主化身出现,江羽不敌却仗着不死之身斩断圣主化身一条手臂,称有朝一日必灭圣地,最终在师傅姜月的帮助下诈死叛出宗门。。