Two couples and their single friend, all at different stages in their relationships, deal with the complications of dating, commitment and marriage.。1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。一九二八年,东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子,擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规,出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨,彭兴华下令处决了大野建二等人,但当时的东北地方政府,对日本关东军奉行极为软弱的政策,彭兴华为避追查,只得离开部队回乡。他打定主意去找张学良申诉,并主张对日强硬。龙山的大户程八爷,是一个爱国的士绅,早年他和彭兴华的父亲同闯关东,在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突,彭兴华的父亲为掩护程八爷而死,程八爷感念救命之恩,将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨,毅然投军。。