故事发生在1971年的法国,黛芬妮(伊兹娅·海格林 Izïa Higelin 饰)是农场主的女儿,因为不愿意接受父母替自己安排的未来,倔强要强的黛芬妮选择离家出走,孤身一人来到繁华的大都市巴黎,想要在这里开拓属于自己的天地。在巴黎,黛芬妮邂逅了致力于女权运动的斗士卡罗尔(西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰),随着时间的推移,两人打破了性别的界限,走到了一起。
父亲中风的消息传来,黛芬妮不得不告别卡罗尔,回到家乡,无法忍受思念之苦的卡罗尔千里迢迢来到了农庄,想要在这里和黛芬妮开始她们日出而作日落而息的田园生活。可是,两人特殊的关系很快就遭到了周遭的非议,亦使黛芬妮陷入了两难的抉择之中。。满州,日本关东军情报部内先后潜入几批人,一时枪声大作,硝烟过后,日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸,日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动,经过此次周密的诱饵行动,几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽,为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》,并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈,我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长,主持满州的工作,由于松桥的好色,潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪,可就在行动队要对松桥下手时,发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部,责令藤田尽快破案,在搜捕过程中,李炎意外地见到青年时期的恋人,可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下,我地下党成员顺利躲开日军的搜捕,但孙嫂被敌人抓住,英勇牺牲了,这次行动后,事情变得更扑朔迷离,真的松北工程的文件在哪里,到底谁是敌人谁是自己人,李炎陷入迷局。而此时,真正的较量才展开……。