1992年,罗俄米的丈夫马达官,因为恐惧97,带着妻子和两个儿子,迁往马来西亚定居。可是,马达官不幸于三年后车祸离世,他的两个儿子继承父业,并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿,自小就有发恶梦的习惯,所以她常常活在恐惧之中。再过几年,罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退,更令她一贫如洗,罗俄米决定返回香港。小华悄然引退,唯有路芙愿意忍受贫穷,跟着她的奶奶去香港,她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼,香港已是人面全非。。偏僻的半山村住着九岁的丁保健和他多病的母亲。一天,保健的母亲死了,村长决定让保健吃百家饭。不久村长被告知保健外出打工的父亲死于艾滋病,并要求他保密。一次记者的采访捅出了保健的病情,村民拒绝保健和他们的孩子一起上学。上级领导要来检查工作,为了应付检查,村长找到村里的闲人老赵先给保健代几天课。谁知领导不来了,可这仅有一老一少的两个人的教室却没有停课……。电影讲述了子豪生活在海边小镇归港,过着靠海吃饭的日子。一日,他偶遇神秘的女孩小艺,并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号,捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾,两人也在一起了。但好景不长,一个名叫老金的神秘中年人来到归港,揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族!子豪能否接受小艺的身份,小艺能否守住种族的秘密?。